12月6日廣東飼料協(xié)會(huì)的會(huì)上公布了2015年廣東飼料市場的各種產(chǎn)量預(yù)估數(shù)據(jù)：2015年廣東飼料總產(chǎn)量為2515萬噸，同比增長2.48%。其中，豬料產(chǎn)量1111萬噸，同比下降0.34%;肉禽料產(chǎn)量783萬噸，同比增長10.55%;蛋禽料產(chǎn)量為159萬噸，同比增長21.19%;水產(chǎn)料產(chǎn)量為441萬噸，同比增長2.7%;其他飼料為18萬噸，同比增長18.22%。一路看下來，除了豬料有微跌之外，其余品種飼料產(chǎn)量均呈現(xiàn)了一副欣欣向榮增長的局面。特別是禽料，增長高達(dá)10%-20%。毫無疑問，廣東將以2515萬噸的飼料產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)占全國飼料產(chǎn)量的頭把交椅。
先來看總量
圖1 2008-2015年廣東飼料產(chǎn)量、增長率
圖1的時(shí)間軸為2008-2015年，從產(chǎn)量整體趨勢上看是增長的，從2008年的1366萬噸，到2015年的2515萬噸，增長幅度為86%，幾乎翻了一倍。目前全國產(chǎn)量1000萬噸以上的省份在7-8家，其中廣東、山東在2000萬噸以上，其余5-6家在1000萬噸以上。目前廣東飼料產(chǎn)量的水平，相當(dāng)于兩個(gè)河北（排名第五、第六）。
但是總增長率上來看，2012年之前的增長率維持在10%以上，而之后的2013年卻出現(xiàn)了負(fù)增長，盡管2014年、2015年有所恢復(fù)，但是增長也只是維持在5%的水平。廣東作為全國飼料市場的戰(zhàn)略要地，各大企業(yè)云集，據(jù)廣東飼料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年全省飼料企業(yè)數(shù)量為879家，預(yù)計(jì)全省年產(chǎn)10萬噸以上的飼料廠將超過80家，約占飼料總產(chǎn)量的64%;30萬噸以上的大型飼料集團(tuán)企業(yè)將有17家，約占飼料總產(chǎn)量的一半以上；100萬噸以上的大型飼料集團(tuán)企業(yè)約有4家。再結(jié)合今年廣東地區(qū)飼料企業(yè)競爭的激烈程度來看，大北農(nóng)、新希望的進(jìn)入，當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的粵海收購泰山，再加上打響的價(jià)格戰(zhàn)，可以說廣東飼料市場儼然已經(jīng)是一片紅海。未來幾年，廣東地區(qū)飼料市場強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局將更加明顯。
再來看豬料
圖2 2010-2015年廣東豬料產(chǎn)量及增長率
廣東統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全省生豬出欄2540.40萬頭，下降3.7%，降幅比上半年擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。豬肉產(chǎn)量193.29萬噸，下降3.3%，降幅比上半年擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。三季度末，生豬存欄2137.71萬頭，扭轉(zhuǎn)了上半年的下降趨勢，增長0.1%（第四季度還未出來，所以暫且以前三季度數(shù)據(jù)作為參考）。
根據(jù)不同品種飼料產(chǎn)量來看，目前豬料占據(jù)廣東飼料總產(chǎn)量的44%，為第一大品種。2015年豬料產(chǎn)量為1111萬噸，同比下降0.34%，在今年這樣一個(gè)生豬存欄大幅減少的背景下，能有這樣的數(shù)據(jù)著實(shí)不易。但是從增長率上來看，2013年之后廣東豬料的增長率已經(jīng)連續(xù)下降了三年。隨著廣東地區(qū)對于生豬養(yǎng)殖的管控加強(qiáng)，以及規(guī)模養(yǎng)殖場的增加，廣東豬料未來增長的幅度或明顯收窄。
然后是禽料
圖3 2010-2015年廣東肉禽飼料產(chǎn)量及增長率
圖4 2010-2015年廣東蛋禽飼料及增長率
前三季度，廣東出售和自宰的肉用家禽65660.28萬只，增長1.7%，禽肉產(chǎn)量95.07萬噸，增長1.8%，增幅比上半年分別回落0.9和1.1個(gè)百分點(diǎn)。家禽存欄下降，前三季度活家禽存欄30521.08萬只，下降4.3%。
我們將圖3與圖4綜合來看，相比其他飼料品種，禽料的增長頗為明顯，肉禽料產(chǎn)量783萬噸，同比增長10.55%;蛋禽料產(chǎn)量為159萬噸，同比增長21.19%。乍一看增長的態(tài)勢很喜人，但是對比之前的數(shù)據(jù)來看，今年禽料也不過是有所恢復(fù)。之所以增長幅度很明顯是因?yàn)?013年“H7N9流感”重創(chuàng)家禽業(yè)，2013年、2014年禽料產(chǎn)量隨之驟降，基于去年的基數(shù)低才顯得今年的增長很迅猛。這更多表明是一種恢復(fù)，并不能說明未來禽料的增長空間還很大。
最后看水產(chǎn)料
圖5 2009-2015年廣東水產(chǎn)飼料產(chǎn)量及增長率
前三季度，廣東水產(chǎn)品產(chǎn)量600萬噸，增長3.4%。其中，海水產(chǎn)品產(chǎn)量305萬噸，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量295萬噸，分別增長2.8%和4.0%。
世界水產(chǎn)看中國，中國水產(chǎn)看廣東，目前全國水產(chǎn)料產(chǎn)量在1900萬噸的水平，廣東占到了20%以上。特別是這兩年，新希望六和的廣東君有、粵海與泰山的合作、大北農(nóng)最近剛剛收購的佛山匯林，凡是想在水產(chǎn)飼料市場有所作為的企業(yè)必須要在廣東站穩(wěn)腳跟。上文中我們已經(jīng)提到，在廣東100萬噸以上的集團(tuán)企業(yè)有四家，溫氏、海大、南寶，其中海大作為廣東本地傳統(tǒng)的水產(chǎn)料巨頭更是尋找機(jī)會(huì)四處出擊?？梢哉f，廣東水產(chǎn)料市場已經(jīng)硝煙四起，是一場集合采購、研發(fā)、資本、營銷、服務(wù)等于一身的巨頭之間的較量。
2015年廣東水產(chǎn)料441萬噸，同比增長2.7%。從圖5來看，廣東地區(qū)水產(chǎn)料從2012年開始，便一直保持在400-440萬噸的范圍。在2013年因?yàn)榕_(tái)風(fēng)、病害襲擊，水產(chǎn)料出現(xiàn)了下滑，下降至391萬噸。但整體上看，廣東地區(qū)的水產(chǎn)料的增長也已經(jīng)進(jìn)入疲乏的階段。
對于水產(chǎn)料的未來，大北農(nóng)易敢峰在接受農(nóng)財(cái)寶典的采訪的時(shí)候表示，
第一，水產(chǎn)料未來七八年還有上升空間。比如說還有很多使用水產(chǎn)料的品種投喂量都不高，還有些品種比如說加州鱸、黑魚、桂花魚都沒有用飼料。這里面都有增長空間。
第二，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，將帶來居民收入增長。中國目前人均收入是6000美元，由6000美元上升到12000美元期間，肉蛋白還有增長空間。
第三，水產(chǎn)行業(yè)規(guī)?；?，很多散戶與小企業(yè)還要退出。整個(gè)行業(yè)競爭不夠充分，行業(yè)還需要大量資本進(jìn)入，促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新。大北農(nóng)有資本優(yōu)勢，會(huì)帶來行業(yè)的進(jìn)一步提升。
可以看出，當(dāng)下巨頭之間要爭搶的，更多是一些部分品種的市場，以及散戶、小戶退出之后的市場。并且，幾番價(jià)格戰(zhàn)下來，大型飼料企業(yè)已經(jīng)將不少中小企業(yè)的份額收入囊中。
據(jù)部分企業(yè)反應(yīng)與他們了解的情況與以上數(shù)據(jù)有部分出入，歡迎大家與靜書溝通探討。
